AIG e donos da Gol compram empresa por 1 bilhão de reais

* por Por Tiago Lethbridge (27/10/06)

O fundo de private equity americano AIG vai fechar nas próximas horas a compra da empresa petroquímica Providência, sediada em Curitiba. Segundo EXAME apurou, o valor da transação será de cerca de 1 bilhão de reais, numa das maiores aquisições de fundos de investimento dos últimos tempos no país. A AIG Private Equity se associou à família Constantino, dona da companhia aérea Gol, para financiar a operação. A Providência, que fatura cerca de 500 milhões de reais por ano, é líder da fabricação de materiais para a confecção de itens como fraldas e panos de limpeza. A empresa tem hoje controle familiar, e seus resultados teriam chamado a atenção dos investidores. No ano passado, o lucro foi de 103 milhões de reais.

O relacionamento entre a AIG e a família Constantino começou em 2003, quando o fundo americano investiu 26 milhões de dólares na Gol, então uma empresa de capital fechado. Com a emissão de ações, o fundo levantou 260 milhões de dólares ao vender sua participação na companhia. Desde então, as ações da empresa tiveram forte valorização, o que colocou os acionistas na lista dos homens mais ricos do país – e fez com que iniciassem a busca por alternativas de investimento. De acordo com executivos do setor, a idéia dos compradores é abrir o capital da Providência já em 2007 e pulverizar seu controle acionário. Procurados, tanto a AIG quanto a família Constantino não quiseram comentar a negociação.