Goldman Sachs quer expandir carteira de crédito privado a US$300 bi em cinco anos

* por Saeed Azhar | Reuters

NOVA YORK (Reuters) - A Goldman Sachs Asset Management, uma unidade do Goldman Sachs Group, tem como objetivo expandir sua carteira de crédito privado para 300 bilhões de dólares em cinco anos, ante os atuais 130 bilhões de dólares, disse um executivo do banco, apresentando um plano de expansão agressivo.

"É uma oportunidade enorme", disse Marc Nachmann, chefe global de gestão de ativos e patrimônio do Goldman, em uma entrevista à Reuters.

As aspirações de crédito privado do Goldman são maiores do que as de seus pares, incluindo o Morgan Stanley, que pretende dobrar sua carteira de crédito privado para 50 bilhões de dólares no médio prazo, à medida que reúne fundos de grandes investidores.

O JPMorgan Chase destinou pelo menos 10 bilhões de dólares para crédito privado, e o Wells Fargo e o Citigroup estabeleceram parcerias para ganhar mercado.

Dos 40 bilhões de dólares a 50 bilhões de dólares que o Goldman planeja levantar para investimentos alternativos neste ano, pelo menos um terço será dedicado ao financiamento de estratégias de crédito privado, disse ele.

Os credores não bancários, ou "shadow banks", têm expandido seus empréstimos nos últimos anos à medida que enfrentam menos obstáculos regulatórios do que os credores tradicionais.

Os bancos de Wall Street também têm unido forças com gigantes de private equity e gestores de ativos para expandir seus negócios de crédito privado. O Goldman Sachs atua no setor de crédito privado há quase três décadas.

O braço de gestão de ativos tem uma variedade de estratégias de crédito privado para diferentes níveis de investidores em empresas que são pagas de acordo com o tipo de dívida ou patrimônio que possuem, disse Nachmann.

Oracle tem lucro acima do esperado com demanda por computação em nuvem impulsionada por IA

* por Harshita Mary Varghese | Bengaluru

(Reuters) - O lucro trimestral da Oracle superou as estimativas nesta segunda-feira, à medida que a demanda por seus serviços de computação em nuvem subiu com impulso do "boom" da inteligência artificial (IA) generativa.

As ações da Oracle subiam 9,8%, a 125,31 dólares, no pós-mercado norte-americano.

A gigante do banco de dados tem tentado se reinventar como provedora de computação em nuvem, oferecendo serviços mais baratos do que os concorrentes, como a Amazon.com.

A empresa tem buscado aumentar a demanda por seus planos de assinatura por meio de parcerias com rivais como a Microsoft e a líder em chips de IA Nvidia, que possui supercomputadores poderosos e caros que podem ser usados pelos clientes do serviço em nuvem da Oracle.

"Esperamos continuar recebendo grandes contratos reservando capacidade de infraestrutura em nuvem porque a demanda por nossa infraestrutura de IA Gen2 excede substancialmente a oferta -- apesar de estarmos abrindo novos centros de dados em nuvem e expandindo existentes muito, muito rapidamente", disse a presidente-executiva da Oracle, Safra Catz.

Excluindo itens, a empresa registrou lucro de 1,41 dólar por ação para o terceiro trimestre, um aumento de 16%, superior à estimativa média dos analistas de ganho de 1,38 dólar por papel, segundo dados da LSEG.

No entanto, a receita de 13,28 bilhões de dólares para os três meses encerrados em 29 de fevereiro ficou abaixo da estimativa média dos analistas, de 13,30 bilhões de dólares.

Banco Interamericano de Desenvolvimento aumentará empréstimos em R$ 557 bi após reformas

* por Michael Stott | Financial Times | Punta Cana

O maior banco de desenvolvimento da América Latina planeja aumentar os empréstimos em cerca de US$ 112 bilhões (R$ 557 bilhões) na próxima década, elevando os empréstimos anuais em quase metade após um aumento em sua capacidade e reformas internas.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) obteve aprovação do conselho para as medidas em sua reunião anual na República Dominicana, incluindo mudanças abrangentes nas quais se concentrará em empréstimos maiores e medirá os resultados de forma mais rigorosa.

A capacidade adicional de empréstimo virá de um aumento de capital de US$ 3,5 bilhões (R$ 17 bilhões) para o braço do setor privado do banco, o IDB Invest, e um aumento de US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões) para a unidade de capital de risco IDB Lab, juntamente com a otimização do balanço patrimonial e garantias de empréstimos fornecidas pelos países membros para projetos específicos, como o apoio da Suécia a um esquema de biodiversidade na Amazônia.

Ilan Goldfajn, presidente do BID, disse que a América Latina e o Caribe enfrentam um triplo desafio de crescentes demandas sociais, recursos governamentais escassos e mudanças climáticas, mas também uma "grande oportunidade" para lidar com essas questões e lucrar com a crescente demanda global por alimentos, minerais críticos e energia renovável.

Ele disse ao Financial Times: "Podemos fazer um adicional de US$ 112 bilhões (R$ 557 bilhões) em 10 anos. Hoje temos um total de empréstimos [anuais] em torno de US$ 24 bilhões (R$ 119 bilhões), então é um aumento de quase 50 por cento."

Goldfajn quer que o banco direcione os empréstimos para áreas onde pode haver maior impacto e que os desembolsos tenham base nos resultados entregues. "Precisamos mostrar que somos mais eficazes, que estamos tendo mais impacto, que estamos usando cada dólar da melhor maneira", disse em uma entrevista.

Goldfajn, ex-presidente do Banco Central do Brasil, mudou-se do FMI para liderar o BID com sede em Washington em novembro de 2022, depois que o conselho demitiu o ex-presidente indicado por Trump, Mauricio Claver-Carone.

Isso seguiu uma investigação interna que encontrou evidências de um relacionamento sexual entre Claver-Carone e uma subordinada, a quem ele concedeu grandes aumentos salariais. Claver-Carone e a mulher negaram o relacionamento.

Goldfajn pretende iniciar conversas com os 48 países membros do banco sobre um aumento de capital para a principal parte de empréstimos do setor público do BID. Ele não deu um prazo para esse processo, que dependerá muito do apoio dos EUA, seu maior acionista.

Como exemplos dos tipos de projetos que o BID agora pretende apoiar, ele citou um investimento de US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões) em hidrogênio verde no Chile e um projeto de gestão de resíduos na República Dominicana. "Queremos ser aqueles que fazem o projeto que fará a diferença", disse.

Conselho da Telecom Italia se reunirá no domingo para discutir queda nas ações, dizem fontes

* por Elvira Pollina | Reuters

MILÃO (Reuters) - A Telecom Italia realizará uma reunião extraordinária do conselho no domingo para analisar a queda acentuada de suas ações no mercado durante o dia do investidor desta semana que discutiu seu plano de três anos, informaram duas fontes à Reuters.

Os diretores também discutirão a possibilidade de fornecer mais detalhes sobre o plano para atender às preocupações de analistas e investidores, disseram as fontes.

Uma delas informou que a reunião foi solicitada pelo presidente-executivo da companhia, Pietro Labriola.

As ações da Telecom Italia, listadas em Milão, caíram 24% na quinta-feira devido a preocupações com dívida e fluxo de caixa, depois que o antigo monopólio de telefonia anunciou sua projeção de desempenho para os próximos três anos sob uma nova estrutura após a venda de sua rede de linha fixa.

O preço das ações atingiu seu patamar mais baixo desde dezembro de 2022, na maior queda diária já registrada em meio a volumes de negociação quase 13 vezes superiores à média dos 30 dias anteriores.

Brasil atinge marca de 40 GW de capacidade instalada de energia solar, aponta Absolar

* por Estadão

O Brasil acaba de ultrapassar a marca histórica de 40 gigawatts (GW) de capacidade instalada de energia solar fotovoltaica, informou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar). O volume soma grandes usinas solares e sistemas de geração própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos.

Segundo mapeamento da entidade, a participação da fonte solar equivale atualmente a 17,4% da matriz elétrica brasileira. Apenas em 2024, o setor solar já adicionou 3 GW ao País. Desde 2012, a fonte solar trouxe ao Brasil mais de R$ 189,4 bilhões em novos investimentos, mais de R$ 53 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e gerou cerca de 1,2 milhão de empregos verdes acumulados.

Pelos cálculos da Absolar, o setor fotovoltaico já evitou a emissão de 48,9 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade, graças à geração limpa e renovável dos atuais 40 GW da fonte solar em atividade no País.

"Além de acelerar a descarbonização das atividades econômicas e ajudar no combate ao aquecimento global, a fonte solar tem papel cada vez mais estratégico para a competitividade dos setores produtivos, independência energética e prosperidade das nações", disse o presidente da Absolar, Rodrigo Sauaia

Para o presidente do Conselho de Administração da entidade, Ronaldo Koloszuk, a ascensão brasileira na transição energética global é calcada majoritariamente pela expansão da geração solar fotovoltaica.

"O ganho de escala, o aumento da eficiência e a evolução tecnológica de ponta fazem da energia solar um dos principais vetores da transformação sustentável no Brasil e no mundo", afirmou.

No segmento de geração distribuída de energia, são 27,5 GW de potência instalada da fonte solar. Isso equivale a cerca de R$ 137,4 bilhões em investimentos, R$ 34,2 bilhões em arrecadação e mais de 822 mil empregos verdes acumulados desde 2012, espalhados pelas cinco regiões do Brasil. A tecnologia solar é utilizada atualmente em 99,9% de todas as conexões de geração distribuída no País, liderando com folga o segmento.

Já a geração centralizada, ou de grande porte, o Brasil possui cerca de 12,5 GW de potência instalada em usinas solares. Desde 2012, os grandes empreendimentos fotovoltaicos já trouxeram ao País cerca de R$ 52 bilhões em novos investimentos e mais de 378 mil empregos verdes acumulados, além de proporcionarem uma arrecadação aos cofres públicos que supera R$ 18,8 bilhões.

Telecom Italia prevê alta anual de 8% em resultado operacional com estrutura mais enxuta

* por Elvira Pollina | Reuters

MILÃO, Itália (Reuters) - A Telecom Italia espera que seu resultado operacional cresça 8% em uma base anual composta nos próximos três anos, sob uma nova estrutura mais enxuta, após vender sua rede doméstica de linhas fixas, afirmou a companhia nesta quarta-feira.

Com um valor de até 22 bilhões de euros e com o apoio do governo italiano, a venda da rede foi decidida para reduzir o endividamento da Telecom Italia e cortar custos.

"A venda da rede fixa permitirá que a Telecom Italia entre no mercado com menos restrições financeiras e regulatórias", disse a companhia em comunicado, depois que uma reunião do conselho aprovou o novo plano de negócios de três anos do presidente-executivo, Pietro Labriola.

A Telecom Italia tem como meta obter uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3% para a receita no período até 2026 para a empresa simplificada, de acordo com o plano "Free To Run".

No ano passado, a empresa teve receita de 14,4 bilhões de euros em uma base proforma para a nova estrutura, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida), incluindo custos de arrendamento, foi de 3,5 bilhões.

Para seus negócios domésticos, sob pressão há anos devido à forte concorrência de preços, a Telecom Italia previu um crescimento de Ebitda a uma taxa anual de 9% a 10% durante o período, em uma base composta, de 1,9 bilhão de euros no ano passado.

De acordo com o plano de Labriola, o negócio doméstico da Telecom Italia estabilizará sua base de receita por meio da formação de parcerias para vender a seus clientes uma ampla gama de serviços além da conectividade, enquanto o braço voltado para empresas continuará seu crescimento, ajudado por um mercado de computação em nuvem em expansão.

A empresa disse que espera gerar fluxo de caixa livre positivo tanto na Itália quanto na unidade brasileira, TIM, até 2026.

A Telecom Italia, que espera finalizar a venda da rede fixa para a empresa norte-americana de investimentos KKR em meados do ano, previu que sua dívida sob a estrutura atual cairá para 1,6 a 1,7 vez o Ebitda em 2026, de 3,8 vezes no ano passado sob a atual estrutura.

Telecom Italia prevê alta anual de 8% em resultado operacional com estrutura mais enxuta

* por Elvira Pollina | Reuters

MILÃO, Itália (Reuters) - A Telecom Italia espera que seu resultado operacional cresça 8% em uma base anual composta nos próximos três anos, sob uma nova estrutura mais enxuta, após vender sua rede doméstica de linhas fixas, afirmou a companhia nesta quarta-feira.

Com um valor de até 22 bilhões de euros e com o apoio do governo italiano, a venda da rede foi decidida para reduzir o endividamento da Telecom Italia e cortar custos.

"A venda da rede fixa permitirá que a Telecom Italia entre no mercado com menos restrições financeiras e regulatórias", disse a companhia em comunicado, depois que uma reunião do conselho aprovou o novo plano de negócios de três anos do presidente-executivo, Pietro Labriola.

A Telecom Italia tem como meta obter uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3% para a receita no período até 2026 para a empresa simplificada, de acordo com o plano "Free To Run".

No ano passado, a empresa teve receita de 14,4 bilhões de euros em uma base proforma para a nova estrutura, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida), incluindo custos de arrendamento, foi de 3,5 bilhões.

Para seus negócios domésticos, sob pressão há anos devido à forte concorrência de preços, a Telecom Italia previu um crescimento de Ebitda a uma taxa anual de 9% a 10% durante o período, em uma base composta, de 1,9 bilhão de euros no ano passado.

De acordo com o plano de Labriola, o negócio doméstico da Telecom Italia estabilizará sua base de receita por meio da formação de parcerias para vender a seus clientes uma ampla gama de serviços além da conectividade, enquanto o braço voltado para empresas continuará seu crescimento, ajudado por um mercado de computação em nuvem em expansão.

A empresa disse que espera gerar fluxo de caixa livre positivo tanto na Itália quanto na unidade brasileira, TIM, até 2026.

A Telecom Italia, que espera finalizar a venda da rede fixa para a empresa norte-americana de investimentos KKR em meados do ano, previu que sua dívida sob a estrutura atual cairá para 1,6 a 1,7 vez o Ebitda em 2026, de 3,8 vezes no ano passado sob a atual estrutura.

Singapura pede aprovação de acordo para abertura de exportações

* por Felipe Gomes | AgroMais

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) se reuniu nesta terça-feira (5) com o chefe de Missão e encarregado de Negócios da Embaixada de Singapura no Brasil, Desmond NG, para pedir celeridade na aprovação pelo Congresso Nacional do acordo de livre comércio entre o bloco do Mercosul e o país.

Assinado em dezembro do ano passado, durante o encontro da cúpula do bloco no Rio de Janeiro, o documento ainda precisa ser submetido à aprovação dos parlamentos de ambas as partes.

O acordo prevê a eliminação das tarifas cobradas sobre todos os produtos importados por Singapura do Mercosul. Em contrapartida, o bloco vai conceder isenção de 95,8% das mercadorias que vêm do país asiático, mas de forma gradativa, num período máximo de 15 anos.

Este é o primeiro acordo de livre-comércio concluído pelo Mercosul desde 2011 e o primeiro assinado com um país asiático.

As negociações de comércio de bens entre Brasil e Singapura totalizaram mais de U$ 9 bilhões em 2022, com exportações brasileiras de U$ 8,4 bilhões e importações de US$ 940 milhões — o que gerou um superávit de US$ 7,4 bilhões para o Brasil.

Os principais produtos negociados com Singapura são de combustíveis e petróleo .Em 2022, Singapura foi o sétimo principal destino das exportações brasileiras de bens e a 44ª origem das importações totais do Brasil.

O país é o principal destino das exportações brasileiras de óleos combustíveis; o quinto principal mercado de carne suína; o sexto para as vendas de ferro-gusa e ferroligas; sétimo para óleos brutos de petróleo; o oitavo para carnes de aves; o 14º para carne bovina; e o 25º para produtos hortícolas.

Ações europeias oscilam perto de picos recordes no início de semana movimentada

* por Sruthi Shankar e Khushi Singh

(Reuters) - As ações europeias fecharam pouco abaixo de máximas recordes nesta segunda-feira, conforme investidores digeriram os fortes ganhos das últimas sessões e adotaram um tom cauteloso antes da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) nesta semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em baixa de 0,03%, a 497,41 pontos, depois de ter atingido outro recorde mais cedo e de ter se aproximado da marca de 500.

As ações de tecnologia continuaram a liderar os ganhos do mercado em todo o mundo, surfando em uma onda de otimismo em torno da inteligência artificial. O índice de tecnologia europeu saltou para seu ponto mais alto em mais de duas décadas.

Entretanto, as perdas em setores cíclicos, como mineração , viagens e lazer e varejo, limitaram os ganhos gerais do mercado.

Os investidores estão aguardando uma série de eventos nesta semana, incluindo dois duas de depoimentos do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso; a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE); e dados sobre empregos nos EUA em fevereiro.

A expectativa é de que o BCE, que se reunirá na quinta-feira, mantenha os juros em um nível recorde de 4%, mas também é provável que reduza sua perspectiva para a inflação, em um aceno a eventuais cortes.

Dados da semana passada mostraram que a inflação da zona do euro caiu em fevereiro, o aumento do núcleo do índice de preços mostrou-se persistente, afetando as expectativas de cortes grandes e rápidos nos juros este ano.

Os mercados agora veem cerca de 90 pontos-base de cortes de juros este ano, com o primeiro movimento ocorrendo em junho.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,55%, a 7.640,33 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,11%, a 17.716,17 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,28%, a 7.956,41 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,07%, a 32.912,34 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou variação positiva de 0,05%, a 10.069,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,39%, a 6.175,64 pontos.

Toyota anunciará investimento de R$11 bi no Brasil este mês, diz Lauro Jardim

* por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - A Toyota anunciará este mês um investimento de 11 bilhões de reais no Brasil, publicou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, neste domingo.

Procurada pela Reuters, a Toyota afirmou que não comenta sobre possíveis planos futuros.

O investimento incluiria uma expansão da fábrica da Toyota em Sorocaba (SP), onde começará a produzir um carro híbrido e um veículo utilitário esportivo (SUV), afirmou o colunista.

Se confirmada, a Toyota será a mais recente montadora a revelar planos de investimento no Brasil este ano, seguindo empresas como Volkswagen, General Motors e Hyundai Motor.