Casino e consórcio devem firmar acordo definitivo em setembro, afirma Grupo Pão de Açúcar

* por Estadão

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) comunicou nesta sexta-feira, 28, que seu controlador, o grupo francês Casino, no âmbito de sua reestruturação de dívidas, firmou acordo preliminar com o consórcio formado pela EP Global Commerce a.s., Fimalac e Attestor, com a participação de alguns de seus credores financeiros, para fortalecer sua estrutura e reestruturação de suas dívidas financeiras.

O anúncio de que o acordo havia sido firmado foi divulgado nesta manhã.

De acordo com fato relevante divulgado nesta sexta-feira, o GPA afirma que o Casino e o consórcio deverão celebrar um acordo definitivo durante o mês de setembro de 2023, com data de efetiva implementação durante o primeiro trimestre de 2024, sendo que os acionistas do Casino serão materialmente diluídos e o atual controlador de Casino (Rallye) perderá seu controle.

Questionado pelo GPA, o Casino informou que no acordo consta o compromisso de manter a sua posição atual, direta e indiretamente, de 98% das ações e do capital votante na Cnova N.V. e a venda de ativos non-core de Casino, incluindo os ativos Latam.

BCE avaliou elevar reservas obrigatórias dos bancos no combate à inflação, dizem fontes

* por Francesco Canepa, Balazs Koranyi e Valentina Za | Reuters

FRANKFURT (Reuters) - As autoridades do Banco Central Europeu debateram nesta quinta-feira dobrar as reservas obrigatórias -- e agora não remuneradas -- dos bancos como parte de sua luta contra a inflação elevada, disseram à Reuters duas fontes próximas ao assunto.

O BCE elevou as taxas de juros pela nona vez consecutiva nesta quinta-feira, em seu esforço de um ano para reduzir a inflação.

O banco também decidiu deixar de remunerar as reservas mínimas dos bancos para conter o valor que paga em juros e as perdas que provavelmente sofrerá.

Aumentar as reservas obrigatórias dos bancos -- de 1% dos depósitos e algumas outras fontes de financiamento para 2% -- enxugará mais dinheiro do sistema bancário e, portanto, contribuirá para os esforços do BCE de aumentar os custos dos empréstimos e diminuir a inflação.

Mas também será caro para os bancos, que não receberão mais juros sobre esse dinheiro, e reduzirá seu conjunto de liquidez disponível.

A proposta não foi apoiada pela maioria das autoridades no encontro, mas pode voltar quando o BCE revisar sua estrutura geral para definir as taxas de juros ainda este ano, disseram as fontes, que falaram sob condição de anonimato.

Um porta-voz do BCE se recusou a comentar.

O BCE está atualmente remunerando as reservas obrigatórias dos credores da mesma forma que seus depósitos, que são reservas mantidas acima do mínimo.

Nesta quinta-feira, o banco central aumentou a taxa de depósito para 3,75%, em uma decisão amplamente esperada, enquanto reduziu a zero a taxa de reservas mínimas.

“A decisão de hoje de reduzir a remuneração das reservas mínimas... vai melhorar a eficiênca da política monetária ao reduzir o volume geral de juros que precisa ser pago sobre as reservas para implementar a postura apropriada", disse o BCE.

Arne Petimezas, analista sênior do AFS Group, calculou que a decisão economizará para o BCE cerca de 6 bilhões de euros por ano.

"Embora o BCE tente vender a medida como projetada para proteger a unicidade da política monetária, na realidade ela é puramente voltada para o lucro", disse Petimezas.

O BCE exige que os bancos supervisionados detenham depósitos em contas junto dos seus bancos centrais nacionais equivalentes a 1% das responsabilidades específicas, principalmente depósitos de clientes. Conhecidos como reservas "mínimas" ou "compulsórias", esses fundos têm sido remunerados positivamente até o momento.

LVMH derruba ações europeias após seis dias de ganhos, com decisão do Fed em foco

* por Sruthi Shankar e Shristi Achar A e Amruta Khandekar | Reuters

(Reuters) - As ações europeias encerraram uma série de seis dias de ganhos nesta quarta-feira, pressionadas pelos resultados abaixo do esperado da gigante francesa de artigos de luxo LVMH, bem como pelo nervosismo antes da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,53%, a 465,46 pontos, depois de registrar sua mais longa sequência de ganhos desde janeiro na terça-feira.

As ações da LVMH caíram 5,2%, em sua maior perda percentual diária em quase 17 meses, já que um aumento em linha com o esperado nas vendas da maior empresa de luxo do mundo indica que o setor como um todo está caminhando para uma trajetória menos impressionante de crescimento.

As rivais Kering e Hermès tiveram queda de 1,8% e 2,4%, respectivamente, o que pressionou o índice francês CAC 40 para um recuo de 1,35%. Christian Dior também perdeu 4,0%.

Os investidores agora se concentrarão no Fed, que deve aumentar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual nesta quarta, possivelmente no último movimento em seu ciclo de aperto monetário agressivo.

O Banco Central Europeu deve aumentar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na quinta-feira, para a faixa de 3,5% a 3,75%, depois que dados econômicos fracos recentemente diminuíram expectativas de outro aumento em setembro.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,19%, a 7.676,89 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,49%, a 16.131,46 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,35%, a 7.315,07 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,05%, a 28.980,45 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,85%, a 9.600,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,26%, a 6.273,94 pontos.

Microsoft supera estimativas trimestrais com impulso de IA sobre unidades em nuvem

* por Yuvraj Malik | Reuters | Bengaluru

(Reuters) - A Microsoft superou as estimativas de Wall Street para a receita e o lucro do quarto trimestre, com suas unidades em nuvem se beneficiando das atualizações de produtos com nova tecnologia de inteligência artificial (IA).

A receita aumentou para 56,2 bilhões de dólares no trimestre encerrado em junho, em comparação com consenso dos analistas de 55,5 bilhões de dólares, segundo a Refinitiv. O lucro líquido foi de 2,69 dólares por ação, acima das estimativas de 2,55 dólares por papel.

No entanto, as ações da empresa caíam 2% nas negociações pós-mercado, depois de também apresentar um aumento sequencial acentuado nas despesas de capital.

A unidade Intelligent Cloud da Microsoft, que abriga a plataforma de computação em nuvem Azure, aumentou a receita para 24 bilhões de dólares, ante expectativas de 23,8 bilhões de dólares.

A receita do Azure aumentou 26%, superando a estimativa de crescimento de 25,2% do Visible Alpha.

A empresa não divulga o valor absoluto da receita do Azure, a parte do negócio da Microsoft mais bem posicionada para capitalizar o crescente interesse em IA.

Wall Street está analisando como os serviços de IA generativa podem beneficiar a Microsoft, que obteve uma vantagem inicial com os investimentos na OpenAI, proprietária do popular serviço ChatGPT.

A Microsoft está inserindo IA em seus próprios produtos, como o "Copilot" de 30 dólares por mês para seu serviço Microsoft 365, que pode resumir os e-mails de um dia em uma atualização rápida. Também pretende vender serviços de computação em nuvem que outras empresas usarão para construir serviços de IA.

As despesas de capital saltaram para 10,7 bilhões de dólares no quarto trimestre, de 7,8 bilhões de dólares no terceiro trimestre fiscal, depois que a empresa informou anteriormente aos investidores que os gastos aumentariam à medida que constrói centros de dados para trabalhos de IA.

FDIC dos EUA pede a bancos que corrijam demonstrações financeiras imprecisas

* por Niket Nishant | Reuters | Bengalore)

(Reuters) - O FDIC, a agência dos Estados Unidos garantidora de depósitos, pediu nesta segunda-feira que alguns bancos corrijam suas demonstrações financeiras por reduzirem "incorretamente" a quantidade de depósitos não segurados.

A crise bancária no início deste ano levou os reguladores a elaborarem novas regras para tornar o setor mais resiliente.

Em maio, o FDIC havia dito que cobraria uma taxa de "avaliação especial" para recuperar as perdas de seu fundo de seguro de depósitos devido ao colapso de três bancos norte-americanos.

Essa taxa seria determinada pela quantidade de depósitos não garantidos que um banco detinha no final do ano passado, disse o regulador bancário.

O regulador afirmou que alguns bancos "não estavam relatando corretamente os depósitos não segurados estimados, de acordo com as instruções".

"O diretor financeiro (ou o indivíduo que desempenha uma função equivalente) e vários diretores de cada instituição segurada de depósito devem atestar a correção (do relatório)", escreveu o FDIC em uma carta publicada em seu site.

Os bancos podem apresentar até três anos de revisões, ou mais, se necessário, acrescentou o regulador.

Com as autoridades bancárias reforçando os padrões, as empresas estão preocupadas que ir longe demais possa adicionar pressão indevida à indústria, em um momento em que muitos credores esperam que a demanda por empréstimos diminua mais tarde neste ano.

FMI espera fechar acordo com a Argentina nos próximos dias, diz comunicado

* por Reuters | Buenos Aires

O FMI (Fundo Monetário Internacional) espera chegar a um acordo com a Argentina nos próximos dias pelos objetivos da próxima revisão dos termos de um empréstimo de US$ 44 bilhões (R$ 210 bilhões, em valores atuais) que o país sul-americano tem com a entidade, informou a organização internacional neste domingo (23).

"As equipes do Ministério da Economia e do Banco Central da Argentina e o staff do FMI concluíram os aspectos centrais do trabalho técnico da próxima revisão", disse o FMI no Twitter.

"Os objetivos e parâmetros centrais que servirão de base para um 'Staff Level Agreement' foram acordados, esperamos que seja finalizado nos próximos dias e depois avance para a revisão do programa da Argentina", acrescentou.

O país sul-americano deve pagar ao FMI cerca de US$ 3,4 bilhões (R$ 16,2 bilhões) entre 31 de julho e 1º de agosto, em um momento em que as reservas líquidas do BCRA (Banco Central Argentino) estão no vermelho em cerca de US$ 6,5 bilhões (R$ 31 bilhões).

A Argentina, que enfrenta alta inflação, déficit fiscal preocupante e poucas reservas em seu banco central, viu suas receitas em moeda estrangeira afetadas por uma seca histórica que afetou seu principal setor de exportação, a agricultura.

"Esse acordo visa consolidar a ordem fiscal e reforçar as reservas, reconhecendo o forte impacto da seca, os prejuízos nas exportações e nas receitas fiscais do país", acrescentou o organismo internacional.

A crise financeira da Argentina, que tem sido marcada pela volatilidade da taxa de câmbio e pela alta da inflação, deve começar a diminuir em novembro e dezembro, com grandes influxos de divisas provenientes da safra de trigo, disse o chefe de gabinete Agustín Rossi na sexta-feira (21).

A prolongada crise financeira da Argentina foi agravada por uma seca feroz que reduziu as exportações agrícolas cruciais em cerca de US$ 20 bilhões (R$ 95,5 bilhões) neste ano.

"Essa situação termina em novembro, dezembro deste ano", disse Rossi, que também é candidato à Vice-Presidência nas eleições de outubro, de seu escritório no palácio presidencial da Casa Rosada, em Buenos Aires.

Rossi disse que a Argentina não deve desvalorizar a moeda para acalmar a inflação, que passou de 115% nos últimos 12 meses, enquanto seu nível de pobreza se aproxima de 40%.

Isso provocou uma profunda preocupação no bloco peronista, que espera triunfar em outubro com Sérgio Massa, como candidato presidencial, e com Rossi como seu companheiro de chapa.

O governo de coalizão do presidente Alberto Fernández enfrentou confrontos frequentes entre suas facções durante seus quatro anos de mandato, mas Rossi disse que isso não se repetiria em um futuro governo peronista, com um novo consenso amplo entre os candidatos.

A maioria das pesquisas aponta que os peronistas de Massa enfrentarão uma batalha difícil contra os candidatos da oposição.

Porém, com outros favoritos da oposição conservadora e da extrema direita, a escolha de Massa para disputar a vaga governista indica que o próximo presidente da Argentina, a ser escolhido nas eleições de outubro, provavelmente será mais favorável ao mercado, um impulso para investidores duramente atingidos no país endividado.

"O mercado local pode ver com bons olhos que o cenário eleitoral agora tem candidatos presidenciais moderados, pró-mercado e que conhecem os investidores", disse Javier Timerman, do Adcap Grupo Financiero, alertando que muitos ainda têm dúvidas.

Lithium Ionic assina protocolo de intenções com MG para investimento de R$750 mi

* por Andre Romani | Reuters

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa canadense Lithium Ionic e o governo de Minas Gerais assinaram um protocolo de intenções para a extração de lítio pela companhia na região do Vale do Jequitinhonha, com previsão de investimentos de 750 milhões de reais, segundo comunicado do governo mineiro nesta sexta-feira.

A MG LIT, empresa da Lithium Ionic que assinou o protocolo, irá atuar na extração de lítio nos municípios de Araçuaí, Itinga e Salinas, parte de região nomeada pelo governo mineiro de Vale do Lítio, conforme o comunicado, com expectativa de geração de mais de mil empregos diretos no Vale do Jequitinhonha.

O lítio é usado na fabricação de baterias de equipamentos eletrônicos portáteis.

A MG LIT deve começar a operar em 2025, segundo o governo, que não deu detalhes sobre o cronograma de investimentos da companhia, apenas dizendo que os aportes já começaram e até o final do ano devem chegar a 160 milhões de reais.

A Lithium Ionic afirmou em seu site, na quarta-feira, ter assinado memorando não vinculante de entendimentos com órgãos estatais de Minas Gerais, que dariam prioridade aos projetos da empresa na região, "facilitando o suporte e a aceleração de aprovações e licenças durante o processo de desenvolvimento".

Principal diplomata financeiro do Japão sinaliza chance de ajustes na política monetária

* por Tetsushi Kajimoto | Reuters
reportagem adicional | Leika Kihara e Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O principal diplomata financeiro do Japão sugeriu nesta sexta-feira que o banco central pode ajustar sua abordagem em relação ao estímulo monetário em sua próxima reunião, devido a "sinais de mudanças" no comportamento corporativo em relação ao aumento dos salários e dos preços.

Em raras declarações sobre política monetária, Masato Kanda, vice-ministro das Finanças para assuntos internacionais, disse que espera que o Banco do Japão faça um julgamento sobre a política monetária analisando as condições e perspectivas de preços a cada revisão.

A próxima reunião de política monetária será nos dias 27 e 28 de julho.

Os comentários de Kanda vieram horas depois que dados do governo mostraram que o núcleo da inflação ao consumidor subiu 3,3% em junho - acima da meta de 2% do Banco do Japão pelo 15º mês consecutivo - e quando as empresas japonesas ofereceram os maiores aumentos salariais em três décadas neste ano.

Olhando para a tendência subjacente de preços e salários, há sinais de mudanças no comportamento corporativo para salários e preços durante o período de deflação, disse Kanda à Reuters.

"Várias expectativas e especulações estão se espalhando sobre a possibilidade de algum tipo de ajuste na política monetária", disse ele.

O Banco do Japão, sob o comando do antecessor do presidente Kazuo Ueda, Haruhiko Kuroda, lançou uma rodada sem precedentes de estímulo monetário em 2013, prometendo inflar a economia para atingir uma meta de inflação de 2% em dois anos. Isso foi estendido desde então, com a meta de inflação provando ser uma tarefa difícil.

O banco central está inclinado a manter sua política de controle de rendimento na reunião da próxima semana, disseram cinco fontes familiarizadas com seu pensamento, já que as autoridades preferem examinar mais dados para garantir que os salários e a inflação continuam subindo.

Mas não há consenso dentro do banco central sobre quando deve começar a eliminar gradualmente seu forte estímulo, o que pode tornar a decisão da próxima semana muito difícil.

Conselho do GPA rejeita nova oferta de Gilinski por controle do Éxito

* por Andre Romani | Reuters

SÃO PAULO (Reuters) - O GPA informou nesta quinta-feira que seu conselho de administração rejeitou, por unanimidade, a oferta do empresário colombiano Jaime Gilinski por 51% do capital do Éxito por 586,5 milhões de dólares.

O conselho da companhia brasileira já havia rejeitado, em junho, uma oferta anterior do empresário, na ocasião de 836 milhões de dólares por cerca de 96,5% do Éxito, unidade colombiana do grupo.

O GPA disse que seu conselho entendeu que "o preço ofertado não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação visando uma participação de controle", segundo fato relevante divulgado ao mercado.

O grupo disse ainda que os termos da nova oferta não oferecem elementos suficientes no sentido de assegurar ao conselho o caráter vinculante da proposta e "à expectativa razoável de conclusão de uma transação que dela derive."

Gilinski disse ao GPA na nova proposta, divulgada mais cedo nesta semana pela empresa brasileira, que a oferta é vinculante e que ele possui capacidade financeira para a compra, de modo que a conclusão da operação não estaria sujeita à obtenção de um financiamento.

A transação seria paga em dinheiro e efetivada por meio de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA), conforme os termos divulgados pelo GPA anteriormente.

O GPA ainda disse nesta quinta-feira que, diante do estágio avançado da segregação do Éxito, no qual detém atualmente 96,5% de participação, seu conselho entende que uma aquisição, para ser considerada, deveria apresentar uma série de quesitos mínimos. Entre os oito fatores listados pelo grupo está a apresentação de evidência de capacidade de financiamento da compra pelo proponente por uma ou mais instituições financeiras "de primeira linha."

Activision e Microsoft estendem prazo de acordo para garantir aprovação britânica

* por Reuters

A Activision Blizzard e a Microsoft prorrogaram nesta quarta-feira (19), em três meses, o prazo para conclusão de seu acordo bilionário de compra, para até 18 de outubro, enquanto trabalham para garantir a aprovação britânica para o negócio, o maior da indústria de jogos.

Os esforços regulatórios dos Estados Unidos para bloquear a aquisição de US$ 69 bilhões e a tentativa do Reino Unido de reestruturá-la fizeram com que as empresas perdessem a data original de 18 de julho.

A prorrogação fornecerá "tempo suficiente para resolver as questões regulatórias finais", disse o presidente da Microsoft, Brad Smith, em um tuíte. "Estamos confiantes em nossas perspectivas para concluir este acordo."

O acordo emendado também aumentou a taxa que a Microsoft deverá pagar à Activision se um dos lados desistir da aquisição. O montante subiu de US$ 3 bilhões para US$ 3,5 bilhões, caso a compra não seja concluída até 29 de agosto, e para US$ 4,5 bilhões após 15 de setembro.

A Microsoft tem buscado estender o contrato para garantir que a Activision não mude de ideia ou seja cortejada por outro potencial comprador, noticiou a Reuters esta semana.

A aquisição, se bem-sucedida, aumentará a influência da Microsoft, fabricante do Xbox, com títulos como "Call of Duty" e "Diablo", em um mercado de videogames em que compete com players como Tencent e Sony.