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Entradas em June 2023

entry Jun 30 2023, 06:52 PM
Casino dá prazo de 3 de julho para receber ofertas que impulsionem capital

* por Sudip Kar-Gupta | Reuters

PARIS (Reuters) - A rede francesa de supermercados Casino estabeleceu nesta quarta-feira o prazo de 3 de julho para receber ofertas que impulsionem seu capital próprio, enquanto trabalha em uma reestruturação de dívida que, segundo o grupo, resultará em uma diluição significativa das participações dos acionistas.

O Casino tem duas propostas rivais de 1,1 bilhão de euros para aumentar seu capital próprio.

Uma é do principal acionista Jean-Charles Naouri, que se associou ao bilionário francês Xavier Niel, e a outra é dos bilionários Daniel Kretinsky e Marc Ladreit de Lacharriere. Naouri preside a holding Rallye, que atualmente controla o grupo.

O grupo varejista disse que solicitou que os envolvidos neste processo apresentassem novas ofertas até 3 de julho, no mais tardar. A organização também reafirmou que precisava de um aporte de capital de pelo menos 900 milhões de euros.

"A visão do Casino sobre os montantes da dívida a serem convertidos em patrimônio será discutida com os potenciais novos provedores de patrimônio monetário, bem como com os credores financeiros do grupo, para que a proposta final de reestruturação possa diferir de tal visão", disse a empresa em um comunicado.

"De qualquer forma, os atuais acionistas do Casino serão massivamente diluídos e a Rallye não controlará mais o Casino", acrescentou.

entry Jun 29 2023, 06:52 PM
Visa compra startup de pagamentos brasileira Pismo por R$ 4,9 bilhões

* por Pedro S. Teixeira e Artur Búrigo | Folha de São Paulo

A Visa anunciou a compra da fintech brasileira Pismo por US$ 1 bilhão (R$ 4,86 bilhões na cotação atual) nesta quarta-feira (28). A startup oferece serviços de processamento em nuvem e serviços bancários na América Latina, Ásia, no Pacífico e na Europa. A transação foi feita em dinheiro.

A negociação entre Pismo e Visa empata com a compra da 99 pela Didi Chuxing em janeiro de 2018 como o maior valor envolvido na aquisição de uma startup brasileira, segundo a Sling Hub, plataforma de dados sobre startups no Brasil e na América Latina. A Didi não divulgou o valor pago pela 99, avaliada à época em cerca de US$ 1 bilhão (US$ 1,2 bilhão, corrigido pela inflação), como mostrou a Folha.

Entre os clientes da Pismo estão os brasileiros Itaú, Nubank e o banco norte-americano Citi. A Pismo tem uma carteira com 82 milhões de contas, emite 40 milhões de cartões e processa US$ 208 bilhões (R$ 1 trilhão) em transações ao ano.

A Visa disputava a startup com Mastercard o negócio sob gestão do Goldman Sachs. O portfólio da empresa aceleraria a operação de quaisquer gigantes do setor, de acordo com afirmação do sócio da Accel Ethan Choi ao Tech Crunch.

A Pismo agiliza o lançamento de pagamentos e produtos digitais a partir de uma plataforma de microserviços na nuvem montados como um lego —os clientes usam apenas o que precisam. Isso é feito de maneira independente de origem geográfica e moeda usada na operação, de acordo com o chefe-executivo da fintech, Ricardo Josua, no comunicado da aquisição.

Plataformas de serviços financeiros tradicionais, como a Visa, misturam softwares de processamento local com computação em nuvem. Os pacotes de serviços também têm menos flexibilidade.

A plataforma da fintech permitirá que a Visa ofereça suporte em novos meios pagamentos. A Visa também planeja usar o portfólio da Pismo para emitir cartões de débito, crédito e pré-pago e fazer processamentos bancários na nuvem.

A Pismo vem de rápido crescimento desde uma rodada de investimento em 2021 de US$ 108 milhões, com dinheiro da gigante do ecommerce Amazon, e os fundos de risco SoftBank e Accel.

No fim de 2020, a Pismo atendia a 10 milhões de contas que movimentavam menos de US$ 1 bilhão. A fintech passou a ter escritório na avenida Faria Lima no fim de 2022.

A Visa agora aguarda aprovação dos órgãos reguladores para concluir a transação.

A maior processadora de pagamentos do mundo começa nesta quinta a primeira aquisição bilionária desde 2021, quando a empresa assinou acordo para comprar a Tink, plataforma europeia de open banking. Este negócio foi selado por US$ 2,2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões). No mesmo ano, a multinacional abocanhou a empresa de operações transfronteiriças Currencycloud por US$ 963 milhões (R$ 4,8 bilhões).

A Mastercard também atua para modernizar seus serviços com a aquisição de fintechs e investiu mais de US$ 5 bilhões desde 2014 em seu programa de aceleração de startups.

Em 2020, as duas multinacionais haviam disputado a aquisição da plataforma de pagamentos digitais Plaid. A Visa levou a melhor com uma oferta de US$ 5,3 bilhões (R$ 25,7 bilhões). O Departamento de Justiça dos EUA, todavia, bloqueou o negócio em resposta a uma ação antitruste.

entry Jun 28 2023, 06:52 PM
Japão restabelece status da Coreia do Sul como nação preferencial para comércio

* por Associated Press | Tokyo

O Japão anunciou nesta terça-feira, 27, a decisão de restabelecer a Coreia do Sul como nação preferencial com status de comércio acelerado a partir de 21 de julho, encerrando virtualmente uma disputa econômica de quatro anos que foi ainda mais tensa devido suas amargas disputas históricas. O ministro do Comércio, Yasutoshi Nishimura, disse a repórteres que o Japão e a Coreia do Sul também concordaram em estabelecer uma estrutura para revisar e acompanhar os sistemas conforme necessário.

O Japão e a Coreia do Sul têm consertado rapidamente seus laços à medida que aprofundam a cooperação de segurança de três vias com Washington em resposta às crescentes ameaças regionais da Coreia do Norte e da China. O restabelecimento do status preferencial da Coreia do Sul no próximo mês encerraria uma disputa que começou em julho de 2019, quando o Japão removeu a Coreia do Sul de sua "lista branca" de países que receberam aprovações rápidas no comércio, à medida que os laços se deterioravam devido à compensação pela ações de guerra japonesas.

O Japão reforçou os controles de exportação dos principais produtos químicos usados por empresas sul-coreanas para fabricar semicondutores e monitores, levando a Coreia do Sul a registrar uma reclamação na Organização Mundial do Comércio (OMC) e remover o Japão de sua própria lista de países com status comercial preferencial.

Seus laços melhoraram rapidamente desde março em uma iniciativa do governo do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol para resolver disputas decorrentes de compensação para trabalhadores forçados coreanos durante a guerra. Yoon também viajou a Tóquio para conversar com o primeiro-ministro Fumio Kishida e concordou em reconstruir a segurança e os laços econômicos dos países. Após as negociações, a Coreia do Sul retirou sua reclamação na OMC.

O Japão confirmou simultaneamente a remoção dos principais controles de exportação de produtos químicos. A Coreia do Sul também restabeleceu o status comercial preferencial do Japão.

entry Jun 27 2023, 06:52 PM
Thomson Reuters vai comprar startup jurídica de IA por R$ 3,1 bilhões

* por Reuters

A Thomson Reuters disse na segunda-feira (26) que concordou em adquirir a Casetext, uma startup jurídica com um assistente de inteligência artificial para profissionais do direito, em um acordo de US$ 650 milhões (R$ 3,1 bilhões) à vista.

O diretor financeiro da Thomson Reuters, Michael Eastwood, disse no mês passado que a empresa planeja gastar cerca de US$ 100 milhões (R$ 480 milhões) por ano para investir em inteligência artificial (IA), o que será separado do orçamento de fusões e aquisições da empresa de notícias e informações, que é de cerca de US$ 10 bilhões até 2025.

Um dos principais produtos da Casetext é o CoCounsel, um assistente jurídico de inteligência artificial lançado em 2023 e alimentado por GPT-4, motor usado no Bing, chatbot da Microsoft. A IA fornece revisão de documentos, memorandos de pesquisa jurídica, preparação de depoimentos e análise de contratos em minutos, disse a Thomson Reuters em um comunicado.

A startup obteve acesso antecipado ao grande modelo de linguagem GPT-4 da OpenAI, o que a permitiu desenvolver soluções com a nova tecnologia e refinar casos de uso para profissionais jurídicos, acrescentou.

A empresa emprega 104 funcionários e seus clientes incluem mais de 10 mil escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos.

A aquisição da Casetext é mais um passo para levar soluções de IA generativas aos clientes, disse Steve Hasker, presidente e CEO da Thomson Reuters.

A inteligência artificial generativa é um tipo de inteligência artificial que gera novos conteúdos ou dados em resposta à solicitação de um usuário.

A expectativa é que o negócio seja fechado no segundo semestre de 2023, sujeito a aprovações regulatórias específicas e condições habituais de fechamento.

entry Jun 26 2023, 06:52 PM
Argentina fecha acordos para renegociar dívidas com França, Espanha e Suécia

* por Reuters

O governo da Argentina assinou acordos bilaterais para refinanciar dívidas com um trio de membros do Clube de Paris, disseram autoridades argentinas nesta segunda-feira (26), conforme o governo, que sofre com falta de dinheiro, busca administrar passivos em meio a uma grave crise econômica.

A Argentina assinou acordos de dívida com os governos de França, Espanha e Suécia, segundo um comunicado.

As resoluções mais recentes seguem acordos alcançados nos últimos meses com Itália, Bélgica, Suíça, Holanda, Alemanha, Canadá, Israel, Finlândia, Áustria, Dinamarca, Estados Unidos e Reino Unido, acrescentou o comunicado.

No ano passado, o governo argentino chegou a um acordo com o Clube de Paris, formado pelos principais países credores, para retrabalhar os pagamentos da dívida até 2028.

A Argentina também negocia termos e metas de desembolso para um programa de empréstimo de US$ 44 bilhões com o Fundo Monetário Internacional, antes das eleições nacionais ainda este ano.

entry Jun 25 2023, 06:52 PM
Países devem cortar gasto ou aumentar impostos para conter inflação, diz BC dos BCs

* por Chris Giles | Financial Times | Londres

Governos de todo o mundo devem aumentar impostos ou cortar gastos para ajudar os bancos centrais a controlar a inflação e reduzir o risco de uma crise financeira, afirmou o Banco de Compensações Internacionais (BIS na sigla em inglês).

O banco central dos bancos centrais, que muitas vezes funciona como um porta-voz informal das instituições, disse que os governos estão "testando os limites do que pode ser chamado de região de estabilidade" ao deixar a política fiscal frouxa enquanto a inflação permanece alta e as taxas de juros sobem rapidamente.

"A consolidação [fiscal] forneceria apoio crítico na luta contra a inflação", disse o BIS em seu relatório anual, publicado neste domingo (25).

"Também reduziria a necessidade de a política monetária manter as taxas de juros mais altas por mais tempo, assim diminuindo o risco de instabilidade financeira."

Tradicionalmente, houve uma separação entre a política fiscal, definida pelos governos, e a política monetária, definida pelos bancos centrais e voltada para o controle da inflação, levando em consideração os níveis de gastos públicos e de tributação.

Os banqueiros centrais insistem em que estão confiantes em sua capacidade de separar as decisões de política monetária das preocupações com a estabilidade financeira, mas a preocupação do BIS contrasta com essas garantias.

A probabilidade de uma crise financeira é significativa, porque as taxas de juros estão altas e continuam subindo, disse o BIS. No entanto, acrescentou, esses riscos podem ser reduzidos se os governos apertarem a política fiscal, tirando alguma pressão das taxas de juros como principal ferramenta de política e fortalecendo as finanças públicas dos países.

As altas taxas de juros já causaram séria turbulência financeira no ano passado, disse o BIS, citando a crise dos títulos do governo do Reino Unido e dos fundos de pensão em outubro passado e a falência dos bancos regionais dos Estados Unidos e do Credit Suisse nesta primavera.

Agustín Carstens, chefe do BIS, disse que a inflação está caindo na maioria dos países, mas "a última milha é normalmente a mais difícil".

"O fardo está pesando sobre muitos ombros, mas os riscos de não agir prontamente serão maiores a longo prazo. Os bancos centrais estão empenhados em manter o rumo para restaurar a estabilidade de preços e proteger o poder de compra das pessoas", afirmou.

O BIS disse que, a longo prazo, governos e bancos centrais não devem tentar resolver todos os problemas da sociedade com estímulos econômicos. Isso endossou o conselho recente da OCDE.

Os banqueiros centrais mantiveram as taxas muito baixas por muito tempo quando a inflação estava abaixo da meta, porque isso incentivava o setor privado a acumular dívidas, aumentando as eventuais vulnerabilidades do setor financeiro, disse o BIS.

"Assim que a estabilidade de preços for restabelecida, a política monetária poderá ser mais tolerante com falhas moderadas, mesmo que persistentes, da inflação em relação às metas pontuais", disse o relatório.

O documento acrescentou que, em vez de tentar impulsionar o crescimento e compensar as crises com aumentos nos gastos públicos, os governos deveriam reconhecer que finanças públicas mais fracas limitam sua capacidade de reação numa crise.

"Os formuladores de políticas precisam ter um reconhecimento mais agudo das limitações das políticas de estabilização macroeconômica", disse o relatório.

"A política monetária e fiscal pode ser uma grande força para o bem, mas, se for excessivamente ambiciosa, também pode causar grandes danos."

Monica Defend, diretora do Amundi Institute, disse: "Precisamos de muito mais coordenação entre política fiscal e monetária, e ainda não chegamos lá. A postura fiscal deve ser dinâmica, ou seja, realmente se adaptar para preservar o bem-estar social, mas ao mesmo tempo ser bastante focada e direcionada".

Essa pressão aumentará à medida que a transição para alternativas de energia mais verdes avançar nos próximos anos, alertou Defend.

"A questão-chave é: quem vai financiar isso? Como podemos seguir seriamente por esse caminho sem coordenação entre [as políticas] fiscal e monetária?"

James Knightley, economista-chefe internacional do banco ING, disse: "Não se pode realmente ter macroestabilidade sem estabilidade financeira, e, se você se concentra demais em um em detrimento do outro, é quando os riscos se materializam".

entry Jun 24 2023, 09:16 PM
JPMorgan demite cerca de 40 banqueiros de investimento nos EUA, diz fonte

* por Reuters

O JPMorgan Chase & Co está demitindo cerca de 40 banqueiros de investimento nos Estados Unidos, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.

Os cortes ocorrem após meses de mercados fracos que têm deprimido as negociações em Wall Street e levado os bancos a demitir milhares de funcionários.

A receita de banco de investimento e negociação do JPMorgan deve cair 15% no segundo trimestre, alertou o presidente da companhia, Daniel Pinto, no mês passado.

Os rivais Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup também têm demitido banqueiros de investimento à medida que a incerteza pesa sobre a atividade econômica.

As reduções de pessoal no JPMorgan são típicas dadas as circunstâncias, disse a fonte, observando que o banco ainda está contratando executivos e banqueiros em áreas importantes.

A Bloomberg noticiou primeiro os cortes de pessoal nesta sexta-feira (23).

entry Jun 23 2023, 09:20 PM
Casino conclui venda de sua participação residual no Assaí

* por Reuters

A rede francesa de supermercados Casino informou nesta sexta-feira (23) que concluiu a venda de sua participação residual no Assaí, o que representa 11,7% do capital social da varejista brasileira.

O Casino, assolado por anos por dívidas pesadas e perda de participação em seu mercado doméstico, disse que o saldo líquido após custos e impostos foi estimado em 326 milhões de euros.

entry Jun 22 2023, 08:46 PM
Diretora do Fed diz que mais aumentos de juros são necessários

* por Reuters

A diretora do Federal Reserve, Michelle Bowman, disse nesta quinta-feira (22) que "aumentos adicionais na taxa de juros" serão necessários para controlar a inflação que ela sente que estagnou em um nível alto desde o final do ano passado.

O banco central dos Estados Unidos "fez avanços na redução da inflação, mas apesar do aperto significativo da política monetária, continuamos a ver níveis inaceitavelmente altos de inflação", disse Bowman em comentários preparados para um evento da comunidade do Fed em Cleveland.

"Acredito que aumentos adicionais na taxa de juros serão necessários para reduzir a inflação para nossa meta ao longo do tempo."

Bowman disse que apoiou a decisão de manter os juros; na reunião do Fed na semana passada, um passo caracterizado pelo chair , Jerome Powell, como um passo prudente dada a incerteza sobre o rumo da economia e da inflação.

Mas o uso por Bowman do plural "aumentos de juros" também indica que ela está entre a maioria das autoridades do Fed que veem pelo menos mais dois aumentos de 0,25 ponto nas quatro reuniões do Fed restantes em 2023.

entry Jun 21 2023, 10:04 PM
Cade aprova venda da Lubnor pela Petrobras para a Grepar, condicionada a acordo

* por Estadão

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, 21, com restrições, a venda da Lubnor pela Petrobras para a Grepar. O colegiado seguiu o voto da relatora, Lenisa Prado, que condicionou o aval a um acordo em controle de concentração (ACC), que deverá ser assinado em até 30 dias, sob pena de reprovação do negócio. Assim que a homologação do acordo for publicada, a Grepar está autorizada a assumir a operação.

A relatora defendeu o uso de remédios porque a venda da Lubnor sem restrições, em sua avaliação, resultaria em "evidente integração vertical", com grande possibilidade de causar fechamento de mercado a jusante, o que ocasionaria prejuízos aos concorrentes. "Foram mantidas negociações entre as requerentes e o Cade", citou Prado sobre a proposta de acordo, destacando que, com ele, a Grepar assumiria compromissos de natureza comportamental para evitar prejuízos ao mercado.

O negócio foi fechado com a Grepar há cerca de um ano. Em dezembro do ano passado, a Superintendência-Geral do Cade aprovou a operação sem restrições. Houve, contudo, um pedido de revisão da venda por parte das empresas concorrentes, que se sentiram afetadas pela decisão, como a Asfaltos Nordeste. A Lubnor é líder na produção de asfalto no País, e utiliza o petróleo pesado produzido no Espírito Santo e no Ceará, com capacidade de processar 8 mil barris por dia.

Inicialmente, o caso chegou ao Cade com a Grepar prevendo duas sócias, a Grecor Investimentos e a Greca Distribuidora. O acordo, por sua vez, como proposto pelas próprias interessadas, prevê uma "separação completa" entre a Greca e a Grepar na atuação, como um dos remédios em relação à integração vertical de mercado identificada pelo Cade, uma vez que a Greca, do mesmo grupo familiar, atua na distribuição de asfaltos.

"O acordo que foi negociado produziu dois conjuntos de remédio em relação a integração vertical, primeiro determinante do ponto de vista estrutural separação completa entre Greca e Grepar, ponto que me parece proposto pelos próprios requerentes, dizendo ter desistido de atuar de forma conjunto", destacou o conselheiro Gustavo Augusto durante a sessão.

Uma segunda parte do acordo prevê obrigações comportamentais por parte da Grepar. Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), deverá haver um monitoramento por auditoria independente - trustee - por cinco anos, além de previsão de solução arbitral para disputas de preço e criação de uma gerência de compliance. Essa repartição deverá investigar internamente qualquer denúncia de tratamento discriminatório entre concorrentes.

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